秘密特工丹尼尔·罗特兰德终于要如愿以偿：在最终取得了他的“老板”凯勒——一黑手党头目的信任后，丹尼尔要被引见给凯勒势力强大的合伙人，这个犯罪集团的真正幕后首脑。凯勒，尽管已经得知丹尼尔是秘密特工，他也明白必须除掉丹尼尔，可他却不想亲自动手。不久，凯勒被合伙人杀害，丹尼尔也因此失明。成了盲人的丹尼尔仍旧要逃避联邦警察的追踪，因为他们不相信存在那个神秘合伙人。丹尼尔出乎意料地跟劳拉·凯勒——老板的女儿走到了一起。他推测这个幕后首脑就身在联邦警局。可是谁呢？怎么把他找出来？假意承认自己谋杀的罪行，丹尼尔请所有联

所谓的催眠者是经过训练的人员，平时低调生活在普通人中间，不显山露水，被形象地称为进入“催眠”状态。一旦需要，他们会马上复苏，执行他们的任务。迪哈因为犯罪而被捕，于是他威胁说要唤醒他手下的被催眠者。犯罪调查处的特工人员尼科·海林和维克多·罗斯想尽一切办法保护首席检察官科宁，还是让催眠者得了手。他的一下个目标是政府总理。为了防止悲剧发生，警察不得不决定暂时释放迪哈。令人意想不到的是，迪哈在出狱前突然死于突发心脏病。现在只有靠特工们来阻止催眠者了。