蒋南孙（刘诗诗 饰）和朱锁锁（倪妮 饰）出生在两个截然相反的家庭之中，但这并没能阻碍她们成为彼此最要好的朋友。她们从很小的时候起就相识了，相互陪伴着度过了无忧无虑的童年时光。蒋南孙是衔着金汤匙出生的千

1907年7月6日，光复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭，被捕遇害，余党咸伏苓潜逃。朝廷震怒，命钦差特使朱涛捉拿同党。咸茯苓系安庆巡警学堂学生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡，必到花戏楼听戏，于是潜回戏班

在人类社会中生活着一群以人形存在的妖怪，并且隐匿着一家掌管这些妖怪的公司-山河图。几千年来，山河图里的元老们处理着人类社会里的一桩桩妖怪事件，致力于平衡人与妖之间的关系，维护社会稳定，从而达到人妖和平共处的理想境界。具有特殊体质的怪咖冯无敌被山河图发现并招入公司处理一系列的妖怪事件，在这个过程中，冯无敌发现妖怪与人类一样有喜怒哀乐，有欲望，也有情感，他在帮助妖怪们的同时也与古灵精怪的郭如凌产生了一些微妙的情感，并与山河图中的几位主要人物建立起了深厚的友谊。

光绪三十年，清廷腐败，百姓民不聊生，以蔡元培等为首的爱国人士，组建了以推翻封建朝廷为己任的革命社团光复会。1907年，光复党人徐锡麟带领学生军在刺杀了安徽巡抚恩铭后就义。学生军代表咸伏芩为继续展开革命工作，设计刺杀清朝廷特使朱涛，一场连环的预谋刺杀行动就此展开。