本美术片为木偶动画片。 　　大胖和小胖是一对双胞胎，由于长得几乎一模一样，奶奶也时常把他俩认错，但兄弟俩性情有异，大胖老实听话，小胖调皮捣蛋。一天，兄弟俩吃完早饭开始做作业，大胖埋头解题时，小胖却盘算着去踢皮球，并趁大胖不注意溜了出去。大胖害牙病，和奶奶商议照过相、找回小胖后去看牙医。小胖在马路上踢皮球时打翻了货郎的摊子，慌忙逃走，货郎却将迎头碰上的大胖当作了肇事者，并找来警察要大胖给他个说法。小胖偷偷溜回家中，被奶奶抓住要带他看牙医。兄弟俩的故事在不断被人认错中热闹起来。

一棵大树上住了三个自私自利的邻居：三楼的黑喜鹊大清早唧唧喳喳地教孩子学飞，由于小喜鹊只围绕着二楼小松鼠家的阳台和窗户打转，正在睡觉的小松鼠不干了，和黑喜鹊吵起嘴来；一楼的老山羊烧炉子，黑烟熏黑了小松鼠

晋国大夫赵简子率领众随从到中山去打猎,途中遇见一只像人一样直立的狼狂叫着挡住了去路。赵简子立即拉弓...

云南大理点苍山脚下的黑龙潭里藏着一条母猪龙.它每隔三年出来大闹一 次,每次总是兴风作浪,伤害人畜, 毁灭村庄。多少年来居住在点苍山的人民不得安宁。一天,白族老木匠杨师傅带着儿子七斤途经黑龙潭,七斤在龙潭取水时,不幸被母猪龙拖入潭中。杨木匠失去爱子,悲痛万分,决心为儿子报仇,为民除害。他凭着自己高超的手艺,起早摸黑,不停地雕刻,终于雕成一条木龙,投入潭内与母猪龙厮斗,可是母猪龙凶狠异常, 两龙交战,不几个回合,木龙便被妖龙击碎.杨木匠并不灰心,在当地群众和赵铁匠的支持下,又雕出一条更大的木龙,还给木龙装上坚